En este artículo, te guiamos paso a paso para que puedas enviar invitaciones de manera sencilla y efectiva, mejorando la comunicación y el seguimiento con tus clientes. Esta herramienta te permitirá programar y gestionar reuniones de asesoría de manera más eficiente, asegurando que tus clientes reciban el apoyo necesario en el momento oportuno.

Se puede invitar los clientes haciendo clic en el botón Invitar clientes, donde saldrá este formulario, y tendrá dos opciones para cargar la información de los clientes; una es añadir directamente en el formulario la información solicitada:

La segunda es a través de un formato de Excel, el cual se descarga directamente haciendo clic en este enlace:

Después de ingresar la información completa en todos los espacios del formulario, debe cargar nuevamente el archivo:

Elegir el archivo guardado en su ordenador y hacer clic en “Abrir”:

El sistema cargara la lista de sus clientes que aparecerán en la pestaña “Sin Registrar”, a la espera que acepten la invitación.  Recuerde que puede volver a invitarlos en cualquier momento solo con hacer clic en el botón de “Invitar”:

Una vez invitado el cliente recibe este email de parte de la asesoría para empezar a usar FacturasApp:

Esperamos que este tutorial te haya sido de gran ayuda y que ahora te sientas más seguro al invitar a tus clientes a asesorías utilizando FacturasApp. Recuerda que una comunicación clara y oportuna es clave para mantener una relación sólida y profesional con tus clientes. Si tienes alguna duda adicional o necesitas más información, no dudes en visitar nuestro Centro de Ayuda o contactarnos directamente a través de nuestro soporte telefónico: (+34) 919 024 696. ¡Gracias por confiar en FacturasApp!