La creación de presupuestos es un proceso esencial para la gestión financiera de las empresas, ya que permite planificar de manera ordenada el uso de los recursos y asegurar la viabilidad económica del negocio. A través de un presupuesto bien definido, las organizaciones pueden estimar ingresos, controlar costos, evaluar escenarios y respaldar la toma de decisiones estratégicas. El presupuesto no solo funciona como una herramienta de control, sino también como un instrumento clave para alinear los objetivos financieros con la estrategia y el crecimiento sostenible de la empresa.

PRESUPUESTOS

1. Configuración del consecutivo

En el Menú izquierdo, en "Administración", "Configuración de campos", en "Presupuestos" indicará el Prefijo y el Número inicial, para la numeración de los consecutivos de sus presupuestos, después hacer clic en el signo +, para guardar los cambios:

2. Creación del Presupuesto

En el menú izquierdo, “Facturación”, “Presupuestos”, pestaña de “Listado de Presupuestos”, en la página del listado encontrara un botón, para “Crear Presupuesto”, hacer clic:

2.1. Datos de Emisor:  En esta pestaña se encontrará la información previamente guardada de la empresa, como Nombre comercial, NIF/CIF, Dirección y Ubicación de la empresa, Teléfono, Email y el Logo:

2.2 Cliente:  La información de “Cliente” será precargada al escoger un registro en particular:

Si no se ha parametrizado esta información previamente, se puede hacer desde este paso en el botón “Agregar”; ingresar toda la información solicitada en el formulario y finaliza con el botón “Añadir Contacto”:

2.3. Información del Presupuesto:  En esta sección podrá verificar y configurar la Fecha de emisión, el concepto, la Fecha de validez, el Plazo de aceptación, si desea aplicar el IVA, plazo de entrega y anotaciones sobre condiciones comerciales o notas adicionales:

2.4. Productos y Servicios:  La información de “Productos / Servicios” será precargada al escoger un registro en particular:

Si previamente no se ha parametrizado esta información, se puede hacer desde este paso en el botón “Agregar”; ingresar toda la información solicitada en el formulario, en la sección de “Descuentos” siempre hacer clic en el signo + para que el sistema guarde la información y finaliza con el botón “Agregar”:

2.5. Totales:  Aquí podrá ver el subtotal y el total del presupuesto:

Al final del formulario completo de Presupuestos, tiene las siguientes opciones:

• “Previsualizar”: Puede ver el presupuesto antes de guardarlo, para modificarlo de ser necesario.

• “Guardar en Borrador”: en esta opción podrá editarlo antes de enviarlo al cliente o eliminarlo si es necesario.

• “Enviar”: en esta opción, puede enviar por correo electrónico el presupuesto al cliente.

El sistema da la opción de elegir el texto del Asunto, el o los correos electrónicos a los cuales enviará el presupuesto, el mensaje de Introducción y el texto explicativo; siempre recuerde hacer clic en el botón “Confirmar”:

3. Listado de Presupuestos

En la parte superior izquierda del menú inicial, “Facturación”, al hacer clic ahí encontrará la sección de “Presupuestos”:

En “Listado de Presupuestos” podrá encontrar el listado de los presupuestos generados para los clientes, se puede filtrar para las búsquedas o descargar para informes:

El sistema le permite varias opciones a realizar, con los Presupuestos creados:

A. “Visualizar” el presupuesto:

En información general, podrá ver la información del presupuesto y las condiciones comerciales; puede hacer clic en “Editar Estado” para modificarlo y hacer clic en “Confirmar cambio” para guardar la información:

También puede generar la factura a partir de este presupuesto, haciendo clic en el botón “Generar Factura”

Ingrese la información del motivo de la generación de la factura y clic en el botón “Sí, Generar”:

En la parte de Historial, puede ver el listado del movimiento de este presupuesto:

B. “Duplicar el presupuesto”:

C. “Enviar por correo electrónico”: envía el presupuesto por correo electrónico, en formato PDF a los clientes.

D. "PDF": permite ver el presupuesto en formato PDF.